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风雨后显彩虹 原油再次展现生机

原油市场上,油价始终受到供应过剩忧虑打压,同时美国可能出售战略原油储备的传言也施压油价,不过纽约尾盘API库欣原油库存大幅减少扮演了油价救星角色,这使得油价略有回升。
A- A+ 2015-10-28 17:47:16 网络 编辑:胡铮

现货之家10月28日讯--昨日在美联储决议公布的前一夜,市场交投非常谨慎,风平浪静。虽然当日美国公布的一系列数据表现不佳,但谨慎的情绪使得这些数据对市场并没有产生太大影响。而原油市场上,油价始终受到供应过剩忧虑打压,同时美国可能出售战略原油储备的传言也施压油价,不过纽约尾盘API库欣原油库存大幅减少扮演了油价救星角色,这使得油价略有回升。

具体市场上,美元指数小幅攀升,美联储决议前市场交投谨慎,当日美国经济数据整体略差,但对美元施压有限;欧元兑美元小幅回落走软,受累于欧元区扩大宽松的预期,当日两位欧洲央行高官发表言论支持当前的非常规政策,并为了进一步宽松做准备;现货金价小幅攀升整体波幅有限,市场等待美联储升息的最新线索;原油价格连跌三日后有所回升,受累于供应持续过剩忧虑,API数据显示库欣库存减少后油价回升。

美元指数小幅攀升,美联储决议前市场交投谨慎,当日美国经济数据整体略差,但对美元施压有限。

汇丰外汇策略师Dominic Bunning表示,“在美联储会议之前,市场处于观望模式,当前的避险情绪不会持续。典型的风险资产价格均显得有些疲软,但波动不大,我认为这种状况不会导致新兴市场抛售潮起,也不会导致相关避险资产走强,因为我认为相关市场的不少仓位已经了结。”

Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示,“我认为周二公布的美国数据对本周美联储会议不会带来很大的影响。决策者关注的是整体趋势,更重要的是,我们将密切关注美联储政策声明的内容,看美联储是否调整了对经济的评估。”

目前市场价格显示,预料美国本周升息的机率只有7%,但各界将密切观察美联储主席耶伦说法,以寻找是否可能在下次12月会议升息的线索。

“美联储通讯社”希尔森拉特Hilsenrath指出,美联储将争取向市场发出“清晰信号”。美联储寻求在不造成更多市场困惑的情况下,发出关于自己意图的信号。预计美联储本周将宣布把短期利率维持在零附近。

当日美国经济数据整体略差,其中影响较大的耐用品订单、谘商会消费信心表现不佳,而大城市房价指数表现良好。另外两项数据,Markit 服务业PMI以及里奇蒙德联储制造业指数影响有限。

美国9月耐用品订单月率下降1.2%,预期下降1.5%,前值从下降2%修正为下降3%。其中,美国9月扣除运输类耐用品订单月率下降0.4%,预期0.0%;美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下降0.3%,预期增长0.2%。

评论指出,美国9月耐用品订单月率下滑,主要是受到了美国制造业部门整体增速疲软的影响;其中代表商业投资的核心资本货物订单下滑了0.3%,为连续第二个月下滑,然而汽车工业继前一个月下降后订单数反弹1.8%,是此次分项数据中为数不多的亮点。

巴克莱经经济学家Jesse Hurwitz下调美国第三季度GDP预期并称,日内稍早发布的美国9月份耐用品订单月率下降1.2%,意味着民间投资对美国第三季度GDP的拖累程度甚至更大。

另一项表现疲软的数据显示。美国10月谘商会消费者信心指数97.6,预期103,前值由103修正为102.6。对此,美国谘商会经济指标主管Lynn Franco指出,数据表明,10月份美国消费者对经济的态度不太乐观,在9月录得增长后,10月消费者信心指数意外下滑。尽管此次数据下消费者仍然认为目前情况较好;但他们不预期美国经济将在短期内强劲发展。

表现良好的数据显示,美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率0.11%,预期0.1%,前值下降0.2%;年率5.09%,预期5.1%,前值4.91%。对此,凯斯席勒报告指出,美国8月房价增速强劲。表明房地产市场在今年最后几个月里将获得动能。鉴于当前美国处于低通胀水平,此次数据更能说明房地产市场增速动能强劲。

另外两项数据影响力较低,具体数据显示,美国10月Markit服务业PMI初值54.4,创1月份以来新低,预期55.5,前值55.1;美国10月里奇蒙德联储制造业指数-1,预期-3,前值-5。

欧元兑美元小幅回落走软,受累于欧元区扩大宽松的预期,当日两位欧洲央行高官发表言论支持当前的非常规政策,并为了进一步宽松做准备。

RBC的首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik说,“我们认为我们已经站在了新一轮全球货币宽松周期的起点,上周欧洲央行为此轮周期拉开了帷幕。”

欧洲央行执委普雷特Praet一方面谈到了法国经济近来的疲弱,另一方面也提到了扩大QE的可能性。普雷特称,法国疲软的经济增长让欧洲央行感到意外。截至目前法国改革收效甚微。结构性改革对法国至关重要,法国发现就业市场改革困难重重。

对于市场关注的是否扩大QE。普雷特称,欧洲央行并没有忌讳关于宽松的讨论,对于欧洲央行接下来可能采取的行动也没有禁忌。欧洲央行正在评估其资产购买计划,欧洲央行的通胀目标可能会延期实现。经济疲软和通胀低迷的风险是现实的。

欧洲央行管委诺沃特尼Nowotny在谈到通胀低迷的同时也为QE这种非常规政策而辩护。诺沃特尼称,通胀预期依然处于低位,欧洲央行实施QE以防通胀率下滑,QE将至少持续至通胀接近目标水平。欧元区如今处于某种程度上的“流动性陷阱”,在一段时间内欧洲央行将维持非常规政策。

不过,法国财长萨潘Sapin周二发表言论称难以实施更多的货币政策。他称,虽然近来法国经济疲弱,但当前的欧洲央行货币政策适宜。

最新一份调查显示,欧洲央行可能扩大量化宽松规模,期限延长至2016年9月以后。

市场预计欧洲央行将量化宽松规模扩大至每月750亿欧元。欧洲央行可能在12月把存款利率从-0.20%下调至-0.30%。预期中值显示欧洲央行12月宣布进一步宽松政策的可能性为80%。

自上周四欧洲央行行长德拉基发表讲话以来累计跌逾2%。周一公布的德国企业信心数据略好于预期,未能给欧元带来多少提振。

德国商业银行分析师在研究报告中写道,“德拉基将令人失望的通胀趋势归咎于欧元过去几个月的升值,这意味着即便经济方面传来好消息,欧元不太可能进一步上涨。欧洲央行将要确保欧元不会升值。”

油价连跌三日后有所回升,受累于供应持续过剩忧虑,API数据显示库欣库存减少后油价回升。油价周二连续第三个交易日下滑,跌至多周低位,因全球供应持续过剩,且市场传言美国将出售战略原油储备,不过尾盘API库欣原油库存减少,使得油价自低位回升。

布伦特原油期货跌73美分,报每桶46.81美元,结算价和46.41美元的盘中低点均为9月15日来的最低水平。美国12月原油期货跌78美分,报每桶43.20美元,为8月27日来的最低结算价。

Price Futures Group分析师Phil Flynn称,“仍然是供应过剩对原油造成压力,期权到期令油品期货有些动荡。”高盛在周一称,预计上周包括柴油和航油在内的馏分油库存将减少,美国和欧洲的馏分油存储设备使用率接近历史高位。

美国出售战略石油储备的消息对油价施压。从美国战略石油储备中出售原油的计划包含在周一公布的一份政府法案中,这项计划将从2018年开始启动,每年出售的原油将为500万桶,到2022年时将上升至每年800万桶,到2023年则将进一步提高至每年1000万桶,这意味着当这项计划在2025年终结时,总出售量将会达到5800万桶。

Price Futures Group的Phil Flynn说道,“这令人感到吃惊,因为就在十年以前,我们还在担心美国的战略石油储备不够大,不足以消除供应威胁。沙特人不会对这项出售计划感到高兴。他们可能会认为这是针对他们的行动。”

投资者等待本周的主要政策讲话,包括美联储将于周三结束的会议,从周一开始的中国共产党第18届五中全会。

花旗银行在一份报告中称,中国对外国原油的需求今年明显增加,受到战略石油储备存储设施建设加速,以及允许独立炼油厂进口原油的带动。但根据行业消息,由于缺少存储设施,中国国家交易商购买的大约400万桶原油仍存放在离岸的油轮上。

沙特油长纳伊米周二称目前正研究是否要上调国内能源价格。目前沙特国内能源价格为全球最低水平,在国际买家正以高价进口原油时,沙特国内低价销售原油,这意味着其损失了潜在出口收入。沙特政府目前斥资约860亿美元/年用于汽车燃料等能源产品补贴。

纽约尾盘,美国行业协会公布的API原油库存数据显示,虽然API原油库存较预期小幅增加,但库欣地区的原油库存大幅减少,这使得油价脱离日低,收回当日大部分跌幅。

具体数据显示,美国10月24日当周API原油库存增长410万桶,预期增长340万桶,前值增长710万桶;API库欣地区原油库存下降74.8万桶,前值增长2.2万桶。

另外,美国10月24日当周API精炼油库存下降260万桶,预期下降170万桶,前值下降260万桶。周三美国能源资料协会(EIA)将发布库存数据。

对于油价后市前景。英国能源咨询公司Wood Mackenzie预期,布油将于明年下半年位于每桶60-70美元区间的水平,因全球需求增长且非OPEC国家减产;非OPEC产油国的供给将随美国在明年减少50万桶/日,在2016年的某个时候,原油产业将再次展现生机。

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